漢末三國時期，諸侯之間互相攻伐，征戰不休，有勝利者，就有失敗者。在此基礎上，不僅一些諸侯放棄了地盤和兵馬，很多將領也不得不改換門庭。當然，在這些降將中，有些飽受詬病，比如大家熟悉的于禁，就在曹丕的羞辱下發病去世。不過，也有一些降將卻能混得風生水起，甚至官至大將軍。

一、潘濬

建安十四年（209年），劉備領荊州牧，任命潘濬為治中從事。建安十六年（211年），劉備入益州，將潘濬留下以管理荊州事務。潘濬在荊州時，與荊州守臣關羽不和。建安二十四年（219年），孫權派軍襲擊關羽，占領荊州，將領官吏全都歸附，而潘濬卻稱疾不見，也即潘濬一開始不愿意歸降東吳。不過，孫權親自登門拜訪后，潘濬才下地拜謝，被孫權拜為輔軍中郎將，并領兵。

黃武六年（226年），奮武中郎將芮玄去世，潘濬統領他的部曲，屯駐于夏口。黃龍元年（229年），孫權稱帝，任命潘濬為少府，進封劉陽侯。后遷任太常。黃龍六年（234年）十一月，潘濬回到武昌。 他長期與陸遜屯駐武昌，管理荊州事務，也即此時的潘濬，幾乎能和陸遜平起平坐了。到了公元239年（赤烏二年），潘濬去世。

二、黃權

黃權年輕時為郡吏，后被益州牧劉璋召為主簿。公元214年，劉璋被擊敗后，黃權歸降劉備，被拜為偏將軍。建計取漢中，拜護軍。劉備為漢中王，仍領益州牧，以黃權為治中從事。及劉備稱帝，將伐吳，黃權勸諫而不納。

劉備伐吳敗還，而歸途隔絕，黃權不得歸，無奈之下率部降魏。被魏文帝（曹丕）所賞識，拜鎮南將軍，封育陽侯，加侍中，使同車陪乘。后領益州刺史，進駐河南。景初三年（239年），遷車騎將軍、儀同三司。正始元年（240年），黃權去世，謚號「景」。

三、徐晃

徐晃早年跟隨楊奉征戰，并說服楊奉護送漢獻帝東歸洛陽，受封都亭侯。

后來，徐晃歸降曹操，參與徐州之戰、官渡之戰、攻打冀州、白狼山之戰、南郡之戰、渭南之戰 、涼州之戰、漢中之戰等重大戰役，屢立功勛。在樊城之戰中，徐晃率軍擊退關羽，又緊隨關羽展開追擊，徹底解除了樊城之圍。曹魏建立后，徐晃被加封為右將軍。太和元年（227年），徐晃去世，謚號為壯，配享太祖（曹操）廟庭。

四、張遼

東漢末年，張遼先后跟隨丁原、何進、董卓、呂布，恪盡職守，歷盡坎坷。呂布敗亡后，張遼歸屬曹操。此后，立下眾多顯赫的功勛。黃初元年（220年），張遼進封晉陽侯。染病之后，依舊令孫權非常忌憚。黃初三年（222年），張遼抱病擊破吳將呂范。同年，病逝于江都，謚曰剛侯。張遼為歷代所推崇，成為古今六十四名將之一。

五、張郃

公元200年，張郃在官渡之戰中背叛袁紹，投降曹操，授偏將軍。曹丕稱帝后，張郃遷左將軍，受封鄚縣侯。太和二年（228年），張郃在街亭之戰中大破馬謖，迫使諸葛亮退回漢中，遷征西車騎將軍。太和五年（231年），司馬懿不聽張郃勸告，張郃迫不得已領兵追擊蜀軍，追至木門，中箭身亡，謚曰壯侯。

六、黃忠

黃忠本為劉表部下中郎將，后歸劉備，并助劉備攻破益州劉璋。建安二十四年（219年），定軍山之戰中，黃忠陣斬曹操部下名將夏侯淵，拜征西將軍。劉備稱漢中王后，加封后將軍，賜關內侯。次年，黃忠病逝。景耀三年（260年），追謚為剛侯。

七、馬超

建安十六年（211年），馬超聯合關中諸侯韓遂等抵抗曹操，曾一度對曹操造成了極大的威脅，但被曹操用離間計擊敗退走，而后聚攏部隊再次攻取隴上諸郡，失敗后依附漢中張魯。

劉備攻打劉璋時，馬超投降劉備，與劉備軍合圍成都，漢中之戰后聯名上書尊劉備為漢中王。蜀漢建立后，馬超官至驃騎將軍，領涼州牧，進封斄鄉侯。章武二年（222年），馬超病逝，享年四十七歲，劉禪時期被追謚為威侯。

八、王平

王平原屬曹操軍隊，在曹操與劉備爭漢中時得以投降劉備。在諸葛亮第一次北伐時與馬謖一同守街亭，之后深受諸葛亮的器重，率領蜀漢的無當飛軍，多次隨諸葛亮北伐。諸葛亮死后，拜前監軍、鎮北大將軍，鎮守漢中，曹爽率領十萬大軍攻漢中時，被王平所擊退，累封安漢侯。延熙十一年（公元248年），王平去世。

九、夏侯霸

嘉平元年（249年），司馬懿發動高平陵之變，誅曹爽。征西將軍夏侯玄被調入朝，由雍州刺史郭淮接任征西將軍。夏侯玄是夏侯霸的堂侄、曹爽的表弟。夏侯霸從前得到曹爽的厚待，與郭淮不和。曹爽被司馬懿除掉后，他心中不安，投奔蜀漢，被任命為車騎將軍。在蜀漢期間，夏侯霸曾跟隨姜維北伐曹魏，并且，夏侯霸在曹魏的家人，也沒有因此受到牽連。

十、姜維

姜維一開始在曹魏為官，諸葛亮北伐時，姜維被魏國天水太守馬遵懷疑有異心，不得已投降蜀漢，被諸葛亮重用。諸葛亮去世后，姜維在蜀漢開始嶄露頭角。費祎遇刺后，姜維開始獨掌兵權，與曹魏名將鄧艾、陳泰、郭淮等多次交手，互有勝負。特別是在公元256年，姜維被后主劉禪冊封為大將軍，這在三國時期的眾多降將，堪稱官職最高了。

不過，蜀漢末期，姜維對付黃皓不成，前往沓中屯田避禍。公元263年，魏滅蜀之戰爆發后，姜維擺脫牽制自己的鄧艾等人，退守劍閣，阻擋住鐘會大軍，但鄧艾卻從陰平偷襲成都，劉禪投降后，命令姜維向魏軍投降。姜維投降后，打算利用魏將鐘會反抗司馬昭的機會以恢復漢室，但最終無力回天，姜維和鐘會二人皆被魏軍所除。