建安二十四年，關羽攻樊城數日不克，正愁悶間，忽探馬來報，說東吳呂蒙正秘密調撥人馬欲取荊州，關羽笑曰：「江東鼠輩焉敢與我為敵，此不足信也」，馬良諫曰：「主公將荊州重任付與君候，江東雖鼠輩，然其動向亦不可不察」，關羽曰：「若非季常之言，我幾誤大事！」遂囑關平引兵繼續佯攻樊城，關羽自引精兵星夜回荊州布置江防。

卻說呂蒙率眾人趁夜色白衣渡江，至荊州臨江烽火台，恰逢關羽巡防至此，乃令嚴加盤問。呂蒙不得過，遂強攻荊州城防。關羽拍馬趕將過來，吳軍如波開浪花，呂蒙未及應答，早被關羽一刀砍了，吳軍余皆四散。

關羽遂致信吳候，詢問來襲緣由，孫權只稱誤會。斬罷呂蒙，關羽留精兵駐守荊州，自引兵再撲樊城，激戰二十余日，關羽攻破樊城，曹仁只身匹馬出逃，余部皆降。關羽獲錢糧輜重無數，入城安撫百姓不提。

卻說劉備孔明等人在漢中大破曹操，曹操回許昌后終日郁郁，近又得樊城新敗，氣滿胸膛，意欲遷都又被群臣阻諫，頭風再犯，不久病逝。

曹丕繼魏王位，乃重用司馬懿、賈詡、華歆等人，后逼迫漢獻帝退位，曹丕于許昌稱帝。劉備于成都稱帝，孫權于建業稱帝，三國鼎立態勢形成。

建安二十八年，劉備魏延引軍三十萬出漢中佯攻魏國，與司馬懿五十萬大軍相拒于雍涼，關羽張飛領兵四十萬出樊城兵發許昌，與張遼徐晃三十萬大軍相拒于宛城，孔明趙云黃忠領兵鎮守荊州。

孫權趁機派陸遜再度襲擊荊州，卻中孔明伏兵之計，趙云臨陣除掉太史慈、甘寧、周泰，黃忠除掉黃蓋，陸遜被擒后投降蜀漢，師從孔明，孔明收之為智囊，二人食則同桌寢則同床。江東朝野震動，孫權派諸葛瑾向孔明言和，孔明以一封書信致以孫權，言盡斥責之意，孫權讀罷，戰戰兢兢，汗如雨下，自此再不敢提索要荊州事。

建安三十一年，司馬懿于雍涼攻劉備甚急，劉備寡不敵眾，節節敗退，孔明趙云星夜馳援，孔明向劉備獻計「堅壁清野，以待時變」，劉備采納。司馬懿屢次派兵罵戰，劉備諸葛亮只堅守營寨不出。

關羽張飛與張遼徐晃在宛城激戰曠日持久，雙方皆疲憊不堪，陸遜獻計火攻，魏軍營寨綿延八百里一片火海，關羽于亂軍中斬張遼，張飛斬徐晃，魏軍大亂，蜀軍趁勢掩沖進駐宛城，魏軍降者不計其數。曹丕遂急調青幽并冀四州大軍勤王，固守許昌，又傳詔司馬懿于雍涼速戰速決后回師勤王，司馬懿回奏雍涼難以速戰，曹叡遂停發司馬懿糧草。

建安三十二年，司馬懿軍中缺糧，利在速戰，乃送女人衣服給劉備孔明，二人皆笑納，繼續堅守不出。司馬懿遂引兵強攻劉備大軍營寨，孔明叫弓弩手用諸葛連弩射住陣腳，魏軍損傷無數，司馬懿一再督促，兵士懼怕連弩，推搡不敢向前。

司馬懿深夜率司馬師、司馬昭襲擊蜀軍糧倉上方谷，正中孔明火燒之計，司馬懿父子三人于火中抱頭痛哭時，天降大雨，司馬懿遂趁機引兵突圍，至谷口，卻見趙云把守，魏軍屢次沖鋒皆不得過，司馬懿父子三人圍住趙云，轉燈兒般糾纏，八路人馬，都看呆了，趙云大喝一聲，刀劍過處，血如泉涌，司馬懿父子三人皆被趙云斬落馬下。魏軍皆降，雍涼平定。

建安三十五年，劉備孔明趙云攻破長安洛陽，張飛關羽陸遜攻破許昌，曹丕倒在亂軍之中，曹叡出許昌逃往遼東。中原大部克復，劉備定都洛陽。吳國孫權聞訊，上表劉備乞降稱臣，劉備納孔明二虎競食之計，封孫權為遼東太守，關羽張飛陸遜等人接管江東八十一郡，江東遂平。

建安三十六年秋，孫權于遼東攻曹叡甚急，曹叡向劉備乞降稱臣，劉備封曹叡為安樂公，至此，三國統一，后唐朝劉禹錫有詩《山海關懷古》：

孫權兵馬赴幽州，曹魏王氣黯然收。

萬里長城永不朽，一片降幡出石頭。

問君能有幾多愁，山形依舊枕寒流。

閑云潭影日悠悠，故壘蕭蕭蘆笛秋。